(1970.김병환 작곡집.신세기 레코드) SIDE - A
1.내사람인데 (주문숙)
2.밤열차에 님을 보내고 (김상우)
3.이슬비 (주문숙)
4.남자는 고무풍선 (이정자)
5.울긴 왜울어 (명성주)
6.고향 (금호동)SIDE - B
1.눈물진 사연 (신영선)2.능금나무 처녀 (신영선)
3.그사람 (금호동)
4.돌아와 주세요 (신영선)
5.바다가 보이는 찻집 (이정자)
6.강화도 아가씨 (김애리)
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